就在义军连克湖南、云南、贵州、四川的时候，太平天国也没有闲着，一直抓紧时间东征并集结部队进攻上海。

在太平天国杨秀清的指挥下，太平军集结了最为精锐的太平军60万人，对上海发起进攻，同时命令水军出海，封锁海面，经过长达一个月的巷战才将上海这个大都市彻底拿下。

因为此次战役，太平军先后损失了十多万的太平军，可以说是付出了惨痛代价，不过也成功的剿灭了清军集结于江浙地区清兵八万余人，并在上海巷战中歼灭英美联军数千人，击毙英美联军司令戈登等人。

之所以会损兵如此之多，主要还是因为清政府在与英法等侵略者签订了诸多不平等条约，致使英美侵略者强势插手中国内战，并以战舰辅助陆军侵略上海。

此战之后，杨秀清以悍将谭韶光带着五万太平军精锐驻守上海，大军继续南征，一举夺取了苏南、浙江全境和闽北地区，为太平天国建立了一个大后方。

至此，清军在长江以南的地盘尽数被义军和太平军分割，清廷、太平天国和义军形成了三国鼎立的局势，且义军和太平军连战连捷，兵锋正盛。

在这种局面下，咸丰皇帝大为震恐，便不断的征召士兵补充到长江防线，并命令北方各省官员加紧征调民夫建造防御工事。

同时，咸丰皇帝又于冬月十一日召集本族各王以及草原蒙古诸王会盟于承德，结果应召而来的蒙古王爷仅有一半，剩余的不是毫不理睬就是推脱生病。

即便是来了的蒙古王爷也不愿意插手中原事务，面对咸丰皇帝要求他们出兵的事情敷衍应对，语气之间没有了以前的恭敬，甚至有几个蒙古王爷直接对着咸丰皇帝甩脸子，偏偏咸丰皇帝却不能发火。

最终满蒙会盟不欢而散，蒙古各部落不仅不愿意参与南方战役，甚至有些强大的部落头领在回去之后就盘算着趁机吞并其他部落，壮大自己的实力。

可惜，自元朝灭亡之后，明朝和清朝两朝对蒙古各部落进行了长达四百年的打击和各种怀柔政策，特别是随着准噶尔部落的覆灭，蒙古各部落实力达到历史的低谷，且各部落如同一盘散沙，在不出一个成吉思汗的情况下蒙古各部落终究很难成事。

会盟失败后，咸丰皇帝又听到传言说太平天国和义军就要打过江来，活捉自己去点天灯，于是惊惧之下，动了出家避世的念头。